Visão Geral
Para incluir clientes você deve acessar Cadastros > Clientes e Fornecedores > Incluir um cadastro ou utilizar o menu de acesso rápido, conforme a ilustração abaixo.
Na tela abaixo você deve informar os dados básicos do cliente, estes dados são importantes para a emissão da NFS-e.
Defina o Tipo de Pessoa:
- Jurídica - se o cliente for isento de inscrição estadual você deve marcar a opção IE Isento
- Física - abrirá o campo RG
- Estrangeiro - abrirá o campo país
Informe no campo Contribuinte a modalidade do seu cliente:
- 1 - Contribuinte ICMS - Pessoas jurídicas e físicas que possuem Inscrição estadual normalmente se enquadram nesse caso.
- 2 - Contribuinte isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes: Contribuintes isentos de Inscrição Estadual se encaixam nesse caso. Não confundir com ausência de Inscrição Estadual.
- 9 - Não contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes: Normalmente pessoas físicas e estrangeiros se encaixam nesse caso.
Para informar o endereço do seu cliente, basta informar o CEP e clicar na lupa, as informações do endereço serão incluídas automaticamente e provém dos Correios. Complete com as informações necessárias. Endereço de cobrança: Se você preencher um endereço de cobrança os boletos serão gerados automaticamente para este endereço.
Dados do contato: Você pode definir o e-mail para envio da NFS-e quando este for diferente do e-mail do contato, além da data da próxima visita.
Nos campos disponíveis no bloco Financeiro, você poderá definir:
- Condições de pagamento: número de parcelas ou prazos de pagamento para este contato que aparecerá automaticamente ao incluir um pedido de venda. Se você tiver dúvidas no preenchimento deste campo, você pode consultar este link.
- Limite de crédito: se o pedido ultrapassar este limite o pedido não será salvo e aparecerá uma mensagem informando.
- Observações: poderá incluir informações sobre o contato.
Após preencher os dados, não esqueça de salvar as informações.